周武王在西歧率众将士讨伐纣王。纣王命三关总兵邓九公为元帅去平定反叛，其手下大将土行孙用宝物捆仙绳擒住了哪吒和黄天化。
土行孙连胜两阵，邓九公晚上大摆庆功宴。喝到二更时，土行孙酒后夸口说：“元帅如果早用末将，姜子牙、武王早被擒了，大功早已告成。”邓九公见土行孙能连擒两员大将，对他的话深信不疑。
喝到三更时，众将都回寝帐休息去了，只剩下邓九公和土行孙还在喝酒。邓九公失言说道：“土将军，你如果能早日攻破西岐，我就招你为婿。”土行孙一听，满心欢喜，兴奋得一夜没睡。
第二天，邓九公命土行孙率领人马出战，土行孙领命出营，点名要子牙出阵。子牙率众将出城迎战。土行孙跳着来到子牙的面前，说：“姜子牙，我特来擒你，你快快下来受绑，免得我动手。”
子牙说：“你其貌不扬，有什么本事来擒我？”
土行孙也不答话，举棍打向子牙，子牙舞剑相迎。二人打了几个回合后，土行孙祭起捆仙绳，捆住了姜子牙，子牙掉下了坐骑。土行孙正要上前擒拿子牙，西岐众将一拥上前，把子牙救回了西岐城。
到了相府，众将无法解开绳子，用刀割，那绳子却深陷肉里，勒得子牙疼痛钻心。正在众人无计可施时，白鹤童子奉师祖之命前来，他取出符印贴在绳子上，用手一指，那绳就自动脱落了。白鹤童子解开绳子后，辞别子牙，回昆仑山玉虚宫去了。
正在这时，土行孙又来叫阵，杨戬出战，也被土行孙祭起捆仙绳擒了。土行孙让军卒抬着杨戬回营，刚到辕门，只听见一声响，抬杨戬的木杠断了，杨戬掉在地上，竟是一块石头。土行孙见状，心中一惊，正沉吟时，就听见杨戬大叫道：“你这个匹夫，竟敢用妖术捉我！”二人战在一处。杨戬祭起哮天犬，土行孙一见，身子一扭，顿时不见了。杨戬只好收兵回城。
杨戬回到相府，禀告子牙：“土行孙会地行术，他用的那绳子是捆仙绳。”
土行孙回到营中后，对邓九公说他要去刺杀姜子牙和武王，邓九公大喜，设宴为土行孙送行。
子牙正在苦思土行孙之事，相府突然刮来一阵怪风。子牙一见大惊，连忙摆上香案，算了一卦，知道土行孙要来行刺。
二更时分，土行孙用地行术来到了相府，见西岐众将都在府内，便隐在暗处。他等了半天，也没有找到机会下手，便想先刺杀武王，再刺杀姜子牙。
土行孙来到武王宫中行刺，不想却被变成宫妃的杨戬擒住。杨戬挟着土行孙来到相府，子牙传令：“拉出去斩了！”
杨戬挟着土行孙来到相府外，想换个手拿刀，土行孙使劲儿往下一挣，钻进地里跑了。杨戬与旁边的将士面面相觑，无计可施，只得回去报告子牙。杨戬说：“只因我要换手，被他乘机钻地跑了。为今之计，只有去仙山走一趟了。”子牙同意，又嘱咐杨戬早去早回，以防土行孙再来行刺。
杨戬借土遁前往夹龙山，拜见师伯惧留孙，禀明来意。惧留孙一听，大怒，说：“你先回去，我随后就到。”
惧留孙到达西岐后，见过子牙，说：“我不知孽徒在此作怪，你须……”
第二天，子牙依计出城，骑四不像来到商营前，观看邓九公的大营。邓九公得报，命土行孙出营擒拿子牙。土行孙走出营门，举棍向子牙打来，子牙挺剑相迎，二人战了几个回合后，子牙拨马就走。土行孙刚追过城墙，就听见一声大喝：“土行孙，你往哪里去！”
土行孙抬头见是师父，大吃一惊，就想钻地而逃。惧留孙用手一指，那块地比铁还硬，土行孙哪里钻得进去。惧留孙上前一把将土行孙抓住。子牙命人将土行孙推出斩首，土行孙忙向师父求救，道出邓九公许亲的事，说自己是因成婚心切，才想行刺武王的。惧留孙掐指一算，算出土行孙与邓九公的女儿邓婵玉有一段姻缘，便替土行孙求情，让他戴罪立功，收服邓九公和邓婵玉。子牙一听大喜，便派上大夫散宜生去邓九公那里说媒。
邓九公在营里不见土行孙回来，正在着急，得报散宜生求见，二人见面后，散宜生说明来意。邓九公假意答应，想设计擒拿子牙。不想，此计被子牙识破，邓九公被擒，邓婵玉也被土行孙抢到营里。
邓婵玉并不愿意下嫁土行孙，但想到父亲亲口许婚，土行孙对自己又是真心实意，于是答应与土行孙成婚。她见武王礼贤下士，便说服父亲邓九公归降了西周。
