在统治了多年之后，威克拉姆这位英雄方才发现，自己已经是三十多岁的中年男人了。在印度他只有几个儿子，没有女儿。他喜爱他所有的儿子，但是，他不能对他的大儿子显出太多的喜爱之情，因为这个年轻人将会成为王位的继承人，所以他的言行都必须有着王者风范。可是实际上，国王对由谁来继承王位的问题从未有过明确的表示。有一天，威克拉姆突发奇想：“我一定要在有生之年到我听过名字的国家去看看。”实际上他是作为间谍，去那些敌国刺探军情，想找出对付那些强大敌人的好方法。现在我们应该明白了，巴哈达瑞是如何当上乌贾因国的国王的了。
英雄威克拉姆决定将自己的王国交给巴哈达瑞王子来治理，而他自己则乔装打扮成一个宗教界的乞丐，而让二儿子迪哈瓦希陪着自己，二儿子那个时候也就十来岁。从此，他便开始了“乞丐”生活，从一个城市走到另一个城市，从一片森林穿过另一片森林。
巴哈达瑞患上了精神忧郁症，因为他年轻的时候失去了一位对自己忠贞不二的妻子。事情的经过是这样的：一天巴哈达瑞到外面去打猎，他看到一位婆罗门将士的妻子和她过世的丈夫一起火葬。回来之后，他把这件事情告诉了自己的妻子吉塔·拉尼。他的妻子马上对他解释说道，妻子为了表达对丈夫坚贞的爱情忠心不二，所以要殉葬，她是被悲痛之火所杀，并不仅仅是被燃烧的烈火所杀。年轻的王子想证明妻子所说的话，他在柔情地和妻子告别之后，骑上马到远方去了。没过多久，他的随从带回来一件沾满了他血迹的长袍，向他妻子报告了他的死讯。吉塔听了噩耗以后当场殉情。在相当长的一段时间里，这位鳏夫都无法原谅自己。
从此，巴哈达瑞开始过上糜烂暗淡的生活，每天都只顾着吃喝玩乐，对政事也不关心了，整天周旋在身世显赫、貌美如花的女人之间。但是，他每天的生活也必须和他的兄弟一样——所有王侯贵族尊崇的礼仪都还是要遵守的。在每天沐浴之前敬奉众神，对婆罗门臣子表达自己的敬意。继承王位之后，他用印度教圣典的教义来管理自己的子民。他努力克制自己的脾气，不再做愚蠢的事情，生活也检点了许多，行为也收敛了不少，也不再放肆、不再酗酒了，并努力克制远离爱欲与赌博的诱惑；他对跳舞、唱歌及弹奏乐器的愿望极力地予以遏制；他不再浑浑噩噩、贪玩贪睡；和那些不三不四的人也断绝了来往；无关紧要的出行他都不再考虑了，有罪之人的委托与钱财他也决不接受了。总而言之，至此之后，巴哈达瑞的生活面目一新，和之前的他相比，是截然不同的了，他成为国王，此时已经是实至名归。所有好意的投诉、请求及推荐他都接受；还有七八位聪慧的贤臣在他左右，还拥有一个由那些遇事冷静、忠心耿耿的大臣组成的高层议事内阁在旁辅佐。有的时候他们会在一些隐蔽、偏僻的地点进行会晤，比如山脚、天台、凉亭、树林之类的地方。所有的重要事务都是在秘密地进行，没人能窃听或刺探得到，即便是妇女、森林里的鹦鹉也一样。
在忙完了一天的事务之后，巴哈达瑞感到非常疲惫，他回到了自己的寝宫里休息，听着圣歌和轻音乐慢慢地进入梦乡。有的时候，他将他的九位贤明的臣子都召集过来，听听他们的意见。据说，在他失眠的时候，总督总是陪他度过那些难熬的夜晚。
因此，国王在年轻的时候，过的生活看似奢华，但事实上他们是不可能得到什么乐趣的。由于他们是王族，所以言行举止都要格外注意。皇宫里的生活实际上比乞丐在破草屋里的生活还要难。但是，对巴哈达瑞来说，非常幸运，他没有什么特别的爱好，幻想也是不存在的，他仅仅骄傲于自己是一位哲人。早年那段浑浑噩噩的生活已经麻痹了他的思想，是他生命中的污点，让他难以成为最出色的国王；可是随着岁月的流逝，已经麻痹的思想渐渐升华，他已经领悟到了平和心态的真谛。因此，他和灵魂深处的自己成了朋友。他留住了七八位德高望重的大臣，他经常会出席在宫廷内举办的婆罗门高僧教礼，对神灵的圣物顶礼膜拜，并且敬贤爱士，对带领军队的将领更是谦和有礼，对徇私枉法的司法官员和地方官员严加惩处。总而言之，他对各级人士都是善待有加，从不任性而为。
在巴哈达瑞宠信的大臣之中，玛哈·帕拉是位出身于贵族、才貌出众、思维敏捷、头脑灵活的贤士，对于国外的情况他也了然于胸，以善于辩论、英勇无畏名噪一时，同时他还担任国家立法机构的顾问。
现在，让我们来对巴哈达瑞国王的单格拉哈王妃的风采做个描述，她是国王最后一位王妃，同时也是王妃中最年轻的一位。她长得美若天仙，她的面庞就如同是夜晚的一轮圆月；头发就像是大雨将至时的紫色彩霞，低沉地散向地面；光洁的皮肤如同一大朵色彩柔和的茉莉花；眼睛里放射的光彩如同一只害羞的小羚羊；粉红饱满的嘴唇如同石榴花的蓓蕾；她说话的声音就好似叮咚的泉水，明亮清澈；柔细的脖颈像鸽子的颈部一样纤长；粉红色的手臂戴着贝壳首饰，显得更加美艳动人；纤细的腰身如同美洲的猎豹；小巧的脚就像睡莲那样细致光滑。总而言之，她的美丽与魅力简直是无人能及。在她面前，勇士放下了刀枪；政治家说出了一个个秘密；信奉教义的王子为了救她的睫毛，竟然宰杀了一头牛（这在教义中是唯一一项不能饶恕的罪过）；在没有得到她的许可之前，威严的国王连一杯水都不敢喝；从容不迫的哲学家和镇定自若的寂静主义者，都因为她的一笑而倾倒。就这样，巴哈达瑞国王近似疯狂地迷恋着她。
但是，据史料记载，他对这份爱并没有精心地呵护，使它茁壮成长。它不过是在国王身边发生的一件事而已。他的激情不能得到妻子认同，他的观点让她感到乏味，他的誓言让她头疼，他的吻已没有办法点燃她的热情。当然，巴哈达瑞自己却什么都没有察觉到，只有自己对美人一相情愿的痴迷和倾慕。可是王妃也是女人，她要追求属于自己的那份感情。正是因为有了这样的想法，这位可爱的单格拉哈王妃完全倾情于她理想中的伴侣——玛哈·帕拉，一位潇洒的大使。三个人这样的关系就一直保持着，倒也是相安无事。但是，由于他们的感情基础不坚实，所以很快一切就都结束了。
离皇宫不远处的乌贾因，住着一对婆罗门臣子夫妇。他们又老又穷，也没有生活来源和保障，但却是一直以来都严格地遵守教义，是两位非常虔诚的教徒。（在一些统治区，仅仅只能是丈夫虔诚地行使教义，同时也带给了尽心的妻子一片恩泽。）斋戒之日他们是水米不进；他们会举着双臂站好几个星期，或者是长跪不起，虔诚地祈祷；他们能忍受灾难的折磨，能够在酷寒的日子里裸身奔走，也能够在炎热的夏天静坐在火堆旁。为了回报二老的虔诚，上天派来了信使——苹果树小神卡尔帕维卡莎，为这两位值得尊敬的老人送去了一颗苹果。这颗苹果，吃了可以长生不老。
这位婆罗门臣子的嘴里已经没几颗牙了，他刚张开嘴想吃掉这颗圣果的时候，那位小神就不见了。这个时候，他的妻子泪眼婆娑地说道：
“唉，如果死去，肯定要经历痛苦；如果像这样一直穷困下去，痛苦也是无尽的。在已逝的岁月里，我们罪孽深重，理应受到惩罚。你对现在的生活是如何看待的呢？我想我们还是马上死去好点，这个世界只能带给我们悲伤！”
这位婆罗门臣子听到妻子这么说，于是便颤颤巍巍地站起来，张大嘴巴，目不转睛地看着这颗苹果。一会儿，他说：“我已经收下了这颗果子，并且把它带到了这里；但是你这么一说，我又不知该怎么办了，现在，你说怎么办就怎么办吧！”
这时，妻子泪如泉涌，说道：“唉，老头子，我们的年纪都这么大了，你说说，这么多年以来，我们曾经有过快乐吗？记得有位诗人说过这样一句话，曾给我们带来了些许希望：‘在年少的时候，被深爱着死去，但不要怨恨死去得太早。’”
事情看起来不太妙了，如果这颗果子能够把老头子几乎什么也看不见的眼睛治好，或许会让老太婆感到一些欣慰，让她感受到那种来自心灵深处的兴奋，看到善有善报，那么她会对生死的定律安然遵从。虽然这个想法在她内心深处隐藏了很长时间，她还是和普通女人一样，更在乎现实的意义。当自己的老头子在盛怒之下，准备把这颗圣果投到火里时，老太婆却从老头子的手中把那颗圣果抢了过来，说这颗苹果如此珍贵，当然不能浪费，并鼓励丈夫打起精神来，扎好腰带，将这个果实敬献给国王。因为威克拉姆当时并不在皇宫，所以一位婆罗门的大法师接待了他们，并接受了这份礼物。老太婆的想法很天真，她以为自己这样做国王一定会对他们另眼相看，国王肯定会奖赏他们一大笔钱。她说：“如果是这样的话，我们目前的生活就可以有很大的改善了，并且还可能成为富翁。”（在遵守欧洲教义的信徒看来，钱是万能的，可以让你摆脱贫困的痛苦；在遵守印度教义的信徒看来，财富可以使你更靠近天堂之门。）
随后，这位婆罗门老头见到国王之后，说出了这颗果实的神奇之处。最后，他说道：“哦，我敬爱的陛下！请您收下我这份敬意，并赐予我一些财物。我衷心祝您健康长寿！”
巴哈达瑞国王于是便领着这位敬献者来到了一间富丽堂皇的大房子里，里面堆满了金银财宝，并对他说，想拿什么就拿什么。老头便拿了一些财宝，当然，他也没有忘记用珍贵的金属为自己镶上一些假牙。在送走了老头之后，国王非常高兴，他来到了王妃的卧室，把漂亮的单格拉哈王妃叫了出来，并将这颗珍奇的果子递给了她，说道：“吃了吧，这颗果子可以让你永远不会老去，青春永驻！”
这位美丽的王妃用双手轻轻地抚摸着丈夫的脸庞，并轻柔地亲吻着他的眼睛与嘴唇，微笑着说道：“亲爱的，你自己吃了吧，或者是我们一起吃；不管是长寿还是青春永驻，如果没有我们的爱情，那还有什么意义呢？”国王这个时候已经为眼前这位美人所倾倒，他含情脉脉地拉着她的双臂，对她解释说这颗果子必须是一个人吃，不能分享，否则它便没有了魔力。
王妃单格拉哈在国王离开之后，带上那颗苹果来到了玛哈·帕拉的家中，她对大使说明了这颗果实的来由，然后又表达了自己的爱意，想让大使吃下这颗果实。
这位大使也将果子放在了自己的口袋中，将美丽的王妃送出了门，随后他去见了一位名叫拉卡哈的侍女，并对她说了这颗果子的神奇之处，然后他对她表达了自己深深的爱意。可是，这位侍女的野心很大，她决定把这颗果子作为一份礼物，在各位大臣面前，敬献给国王。巴哈达瑞收下了她的礼物，并赐予了她很多的财物，打发她离开了。
他拿起果子，泪眼婆娑地看着它。其中的缘由他已了然于心，他觉得自己很不幸。他感到自己的心被深深地刺痛了，他开始对世界有点厌烦了，他叹息道：
