内山智美子打开了英国使馆的保险柜，为大日本帝国立了大功，很快就成为日本谍报界红人。谍报局总头目木村一郎决心将这位拥有“三寸绝技”、号称“大日本一枝花”的女间谍打入国际间谍网，发挥其特长。
内山智美子的成功当然和当初的首席主考官多田俊男的举荐有一定关系，但是这个丑女人不仅不知恩报恩，反而在关键时刻踩了多田俊男一脚。
多田俊男是日本的老牌间谍，主要为日本军阀政府提供中国和苏联的情报，深得木村一郎的偏爱。此人长期潜伏在中国，是日本人的“中国通”，为日本帝国主义侵略中国提供了许多有价值的情报。但是，此人和日本的大间谍土肥原贤二有些矛盾。
1941年6月，多田俊男被土肥原贤二借故赶回日本后，他便投到木村一郎的麾下，木村一郎任命他为谍报局考试科科长。英美向日本宣战后，日本军国主义为了对付英美两国，准备成立一个专门的间谍机构，以便打入美英两国。这个机构对外称为“世界情报所”。多田俊男和井上吉男为争夺这个职务，展开了狗咬狗的斗争。
井上吉男的优势是会英语、年轻、漂亮，有大间谍土肥原贤二的支持。怎奈这个人一无所长，在驻英国大使馆的几年，几乎没有干出什么成绩来。当然，那时候日本同英国签订了互不侵犯的友好条约。
但是这个男色间谍似乎不太受英国女人的喜欢，没有从那些贵妇人、官太太的嘴里撬出一点有价值的情报来。不过他仗着有土肥原贤二的支持，有恃无恐，不怕老牌间谍多田俊男的威胁。
多田俊男优势是资格老，有木村一郎作为后盾，再加上又招了一个精通八国外语、享有“三寸绝技”称号的内山智美子，这就弥补了语言这一关的不足。
多田俊男和井上吉男互相诬告、摇唇鼓舌，不惜用最恶毒的语言攻击对方。官司一直打到首相东条英机那里。谁出任“世界情报所”的头目，最后要这个军阀一锤定音。
因为内山智美子被天皇称为“大日本一枝花”，又以“三寸绝技”震动朝野，肯定是即将成立的“世界情报所”的一员干将。东条英机准备在接见这个女间谍时，顺便征求她对这两个人的看法。
这个内幕传出去后，井上吉男灰心丧气。因为他知道那个丑女人非常恨他，不会为他说一句好话。而多田俊男则保持镇静，大有稳坐钓鱼台的架势。
这时，内山智美子放出风来，她决心在多田俊男先生手下好好为大日本帝国效力。
此话传到井上吉男的耳朵里，更是让他坐卧不安，惶惶如热锅上的蚂蚁。但是，井上吉男到底是间谍出身，经过深思熟虑，一个阴险的计划在他头脑中产生：他决心用色情打动那个丑女人，让她为自己说话。
东京，1939年12月20日子夜。
浓浓的夜色里，寒风夹着寒气，路上行人已经很少。宽阔的大街上走着两个人，男的是井上吉男，女的是内山智美子。
井上吉男说：“内山小姐，我请你考虑我的请求，这是我内心中的肺腑之言，绝没有半点虚假。这件事我已经思考了很长一段时间了……”
沉默。寒风吹来几片飘飘扬扬的雪花，一片一片地落在内山智美子身上。她心里很矛盾，理智告诉她，眼前这个男人决不是好东西，但是一种莫名其妙的心理又使她想入非非。
晚上十点钟时，内山智美子接到井上吉男的电话，说是约她出来走走，告诉她一件埋藏心中的秘密。
内山智美子很讨厌这个英俊的男人。讨厌一切完美是这个丑女人的天性，更何况这个完美的男人曾当着众人的面嘲讽她的丑陋。因此，她对着电话说：“对不起，井上君，我们之间没有什么好谈的。”说完，也不管对方有什么反应，就自动挂断了电话。
内山智美子心想：这个时候给我谈什么心中的秘密，不就是为了那个职务吗？休想让我在首相面前说你一句好话。
“叮铃铃……”电话又响了起来。依然是井上吉男打来的，还是那番话。内山智美子一听是井上吉男，连话都懒得讲，“啪”一下又挂断了电话。
晚上十点半了，内山智美子刚洗完澡，穿上睡衣正准备上床睡觉，突然一阵急促的敲门声。她只好披了一件外衣去开门。门外的人使她大吃一惊，她万万没有想到井上吉男会深夜来访。
她一下子愣住了。
井上吉男看见内山智美子初浴的身姿，虽然丑却也有几分动人。特别是透过那薄薄的似明似暗的睡衣，看见了那细皮白嫩的肌肤，更是令他欲望即将发作。而内山智美子胸前的那对硕大的乳房，是日本女人少有的。当然还有他心中早已策划好的计谋即将起作用。
井上吉男看着愣愣发呆的丑女，不禁喜出望外，猛扑过去，紧紧抱住内山智美子，口中喃喃说道：“啊，亲爱的内山小姐，想死我了。”
这时候，内山智美子才清醒过来，一甩手推开井上吉男，冷漠地说：“井上君，请你放尊重点……”
井上吉男被推了一下，赶忙站稳，说道：“内山小姐，我对不起你……”说完自己打了自己几个耳光。接下来，他向丑女表白，自己是如何如何羡慕丑女的才干，他决心正式向她求婚。
这些话使内山智美子大感意外，她虽然明知这个男人说的是假话，但是她长这么大还是第一次听别人当面向她说这些肉麻的话。
嘴里不说什么，内心还是有点兴奋。虽然长得丑，但她始终是女人，是情窦初开的青春期的女人。那压在她心底的千斤重的苦闷似乎一下子减轻了不少。这种时候，即便是假戏，也能顺利地演下去。
井上吉男决定邀她上街散步。她也想出去冷静一下，于是穿上外衣，并肩和井上吉男漫步在东京的夜晚的街头。
内山智美子的心情非常矛盾。这个英俊潇洒、气度非凡的男人，他的话会是真的吗？
街上冷气袭人。井上吉男还在滔滔不绝地谈着自己的理想、事业、前程。
而内山智美子则一直沉默不语。
当井上吉男一再追问时，丑女人被逼得无奈，才慢吞吞地说：“井上君，这太突然了，容我再考虑考虑……”井上吉男本是风月场上的老手，一听这话的语气，自然已经猜到几分，于是走上前去，轻轻拥抱着丑女人，温和地亲吻一下她的额头，握紧她的手，对着她的耳朵说：“亲爱的，我等你，海枯石烂不变心。”
漂亮和丑陋紧紧靠在一起。
东京的冬天很冷，在这寒气袭人的大街上是不会产生真正的爱情的。
这一夜，内山智美子彻夜难眠。
两种心理在进行着激烈的搏斗。理智的自我告诉她：井上吉男是在演戏，目的是那个至关重要的职务；而感情的自我又告诉她：这个漂亮的英俊的男人还是有几分诚实憨厚，你看他自己打自己的狠劲儿，那表白自己内心深处时的迫不及待，真是有几分可爱。
她摸了一下被那个男人吻过的额头，慢慢地入睡了。
她梦见自己变成美女，在幸福的天堂上飘飘欲仙。
突然起了一阵黑风，一头凶恶的狼在追杀她。她跑啊，跑啊，那头狼始终紧追不放……她醒来时，才知是一场恶梦，满头大汗。
井上吉男则睡得很安稳，他自信自己的计划一定能够成功，那个丑猎物已经开始咬钩。也许就在明天，他就会成功地攻下那个丑女人，让她成为自己的怀中之物。
此后，井上吉男总是每天打电话给内山智美子，每天派一位花店的小工送一束玫瑰花给内山智美子。
日子久了，内山智美子要是一天不接到井上吉男的电话，一天没有收到花店小工送来的鲜花，心中便有一种空落落的感觉。
有一个星期，井上吉男没有打电话来，也没有送鲜花来。内山智美子心中更是难过，她在猜想，这个人会干什么去了呢？
又过了几天，内山智美子实在忍受不了，便给井上吉男住宅打了一个电话，但没有人接。她又给总部打了一个电话，回答说不知道。丑女人心想：这个男人该不会出了什么意外之事吧？难道他就这样失踪了？
正当内山智美子饥渴难忍时，一天深夜一阵紧促的敲门声惊扰了她的美梦。她穿上内衣，提着手枪，轻轻走到门前，猛然拉开门，门外站着的竟是疲惫不堪、风尘仆仆的井上吉男。
内山智美子不知说什么好。井上吉男则一步冲上去，抱住丑女人，丑女人这才反应过来，积压在内心的渴望一下子爆发出来，双手紧紧地将井上吉男抱住，眼里闪动着激动的泪花，呐呐地说：“吉男，亲爱的，我想你想得好苦好苦……”
初战告捷，两人睡在了一起。丑女想起十多天没有井上吉男的信息时的空寂之情，便埋怨井上吉男不打一声招呼就失踪了多日。
井上吉男说：“亲爱的，干我们这一行的，上瞒父母，下瞒妻子、情人，这是纪律。这次我是奉总部之命去完成一件秘密任务，作为帝国的情报人员，怎能违背纪律呢？这不，我刚一回来，就赶快投奔你来了。”
一席话说得丑女人心服口服，她这才真实地感到这个男人的可贵和可爱。当然，她又哪里知道，这是井上吉男编造的一套假话。他根本就没有什么任务，不过是故意失踪，考验一下丑女人陷入爱河的深浅。而处于“初恋”时的内山智美子，又哪里知道这套鬼把戏？
至此，每天晚上井上吉男都去和丑女人鬼混，每次都装作十分爱她的样子。一时间把这个“三寸绝技”的女人搞得不知东西南北，陷进男色情网里而不能自拔。
1941年元旦过后，日本人蓄谋已久的计划如期开始实施，准备派遣大批特务混进美英国土从事谍报活动，与之相应的世界情报所宣告成立。在这之前，东条英机曾在首相官邸分别秘密召见过多田俊男、井上吉男、内山智美子三人，目的是考察这三个人的实际情况是否合适。
当东条英机问内山智美子由谁来领导这个新的间谍机构时，内山智美子说道：“尊敬的首相，从我个人的感情上来说，我更倾向于多田君。但是，从大日本帝国的利益来说，我又认为井上君更合适。”
东条英机说：“内山小姐，你能谈谈具体情况吗？”
内山智美子说：
“这个机构主要是针对美英两国，如果领导不懂英语，不了解这两个国家的基本情况，又如何能组织人去完成大日本帝国交给的神圣任务呢？再说，多田君已经老了，年老的人不适合做间谍，更何况是领导间谍。”
东条英机点了点头。他本来也是准备让井上吉男干的，这其中的原因是土肥原贤二起的作用。但是，他又听说名满日本的“三寸绝技”内山智美子和井上有些矛盾。经过实际问话，才知这个女人原来是如此忠诚于大日本帝国，并未把自己的个人恩怨放在心上。
这个战争狂人根本不知道，无能、狡诈的井上吉男早在丑女人的床上完成了一切阴谋。而自认为稳操胜券的多田俊男此时还蒙在鼓里。
大日本世界情报所如期成立，宣布机构领导人时，多田俊男脸色发白，而井上吉男则得意洋洋。在这个机构的三个中心人物里，井上吉男任总头目，多田俊男和内山智美子则是他的左右助手。
内山智美子将会被派遣到何处去呢？
