丰臣秀吉表面接受万历的册封，还在大阪城设宴招待中朝使团。可内心却对诏书上的“万里叩关，恳求内附”之话勃然大怒，认为明国对日本俨然以一副中央大国皇帝对蕞尔小邦的降恩封赏。骂道：“吾掌握日本，欲王则王，何待髯虏之封哉？”
虽然丰臣秀吉表面忍气吞声的接受明国的册封，暗中积蓄力量，酝酿再一次对朝鲜进攻。
沈惟敬是主和派，任中朝使团的团长出使日本。他看到日本各藩加紧备战，当面质问丰臣秀吉，可他又不承认这是为再次进攻朝鲜做准备。
沈惟敬心中暗暗害怕，如果丰臣秀吉再一次对朝鲜进攻，那他就是欺君之罪，是要株连九族的。他不应该太相信丰臣秀吉这“猴子”！
沈惟敬妄图侥幸无事，从日本给万历的上疏，说的都是日方和中朝诚心谈判之话。
万历从日本收到密探送来的密报，却是丰臣秀吉恼怒明国以中央大国身份对待日本，暗中加紧军备的事实。
万历暗暗从内库拨款给水师，让水师加紧采购军需、制作军船和暗中招募水军。万历暗中拨款给水师之事，因他放出风，让人以为这款项是为郑贵妃所花。不但日方没察觉到明国也暗中备战，连兵部尚石星对此事也丝毫没察觉。
郑贵妃来到乾清宫，对万历说：“皇上，您可真坏呀！”
“爱妃，朕怎么坏法？”万历将郑贵妃拉到怀中，笑问。
“皇上拿臣妾的头来摇，别人都以为臣妾是一个花钱如流水、迷惑皇上的狐狸精！”郑贵妃委屈地说道。
“如果收拾了丰臣秀吉这‘猴子’，朕要好好奖赏爱妃，因为爱妃的功劳实在太大了！”
“皇上，先说要给臣委什么赏赐！”
“以后再说！”万历笑道。
“不行，要现在说！不说是不是？看臣妾怎么收拾你！”
“哎哟，投降了！”
万历和郑贵妃又一次笑闹起来。
因丰臣秀吉提出一次一又次无理的条件，历时两年的中朝和日方的议和彻底破裂。丰臣秀吉下令驱逐中朝使团出境，将小西行长治罪，遣兵到日朝边境。
这次再侵朝鲜之前，丰臣秀吉吸取了上次海战失利，至使不能大量运兵和运输补给的教训，使用反间计诬陷李舜臣阴谋篡权。朝鲜国王李?V下令将李舜臣逮捕入狱，后又将他贬为士兵，只能白衣从军。
沈惟敬恨啊，恨自己太相信丰臣秀吉这“猴子”了。他从日本归国路经朝鲜后，害怕回京后被砍头，还株连九族，于是滞留在朝鲜，不敢回京。他再一次欺瞒蒙混，竭力掩盖丰臣秀吉的真实意图，还伪造了一道丰臣秀吉的谢恩表由另一使臣回京递交给万历。
万历将这假冒的谢恩表摔于地上，因为他早已收到中朝和日方议和破裂消息的密报。他大怒之下，当即下令把兵部尚书石星下狱问罪，查抄石府和沈府，并命驻朝明军捉拿沈惟敬，就地正法，
朝鲜得知日军再次大兵压境，于是遣使再向万历求援。万历同意调军入朝反击日军，下旨任命兵部侍郎邢玠为兵部尚书，总管援朝征日事务。任山东右参政杨镐为佥都御史，经略朝鲜军务，总督蓟、辽、保定军务，经略御倭。麻贵为备倭总兵官，统率南北诸军。
