有一只小蚊子整日闷闷不乐，它觉得自己长得不好看，本领又小，为了吃饱饭甚至要冒生命危险。它好羡慕那些自由自在飞舞在蓝天的漂亮鸟儿。于是，小蚊子找到天神，拜了又拜，求了又求，终于，天神把它变成了一只漂亮的黄鹂——羽色鲜丽，双翅修长，声音清脆悦耳。
它兴奋地在树上唱起歌来，完全沉浸在自己美妙的歌声中。就在这时，一只花猫偷偷地爬上了树，一下冲它伸出了利爪。险些丧命的黄鹂吓坏了，赶紧飞离了树枝，边飞边想：欧，原来猫比鸟儿厉害！于是它来到天神跟前。这次，它想做一只猫。
天神无奈地摇摇头，只得再次满足了它的愿望。这下它可神气了，喵喵地叫着，蹿上树梢，越过屋顶，到哪儿都把头昂得高高的。但是好日子没过两天，这只可怜的猫就被恶狗追着咬。于是，它又求天神把自己变成狗。
可谁知，狗又怕狼……
没过多久，小蚊子终于做了森林之王——狮子。它现在谁都不怕了，没人敢得罪它，它昂首挺胸，得意地在森林里巡视着。突然，灌木丛里飞出一群小蚊子，围着它那红红的鼻子转悠。狮子怎么也赶不走这些小东西，被叮得又痒又疼，痛苦不堪。这时，它才恍然大悟：原来蚊子才是最厉害的！最终，它还是变回了一只小蚊子。
