又到了一年之中最热的季节——夏季。每年的这个时候，泽飞尔所在的大象学校都会放很长时间的假。小泽飞尔和那些高年级的同学，都会离开学校，各自回家度暑假。这时，泽飞尔就会既高兴又难过，高兴的是，他又可以看见他的家人了；难过的是，他不得不离开他的好朋友们——巴巴国王、莎莉斯特王后、老妇人和小亚瑟，他是多么舍不得呀！
老妇人看出了小泽飞尔的心思，温和地对他说：“放心回家吧，假期结束就又见面了，你走的那天，我们一定去送你！”在泽飞尔离开的那天，大家都到大桥附近的小河边送他，他们彼此挥手告别。小泽飞尔大声喊着：“再见，再见了！我亲爱的朋友们！”
泽飞尔恋恋不舍地踏上了回家的列车。他一下火车，远远地就看见了来接他的妈妈，他实在太想念妈妈了，一头扎进了妈妈温暖的怀抱。“你是特意来接我的吗？我亲爱的妈妈？”他一边撒娇一边问道。“是的，我亲爱的宝贝，哦，你都长这么高了，都像个大人了！”妈妈高兴地说，然后亲吻着泽飞尔的脸颊。
走出车站后，泽飞尔发现爸爸、妹妹和两个弟弟也来接他了！泽飞尔和他们一一拥抱。然后他们一起上了自家的汽车，他和爸爸坐前排，妈妈、妹妹和两个弟弟坐在后排。
“坐好了，我亲爱的孩子们，我们出发了，走喽！”爸爸一边发动车子一边笑着说。小泽飞尔也跟着喊：“出发了，走了呀！”
到了家，泽飞尔第一个跳下车，然后顺着绳子爬进屋里。在猴庄，所有的房子都建在树顶上。但对小泽飞尔来说，爬绳子再轻松不过了。爬绳子的时候，泽飞尔想，我的大象朋友们是绝不会爬绳子的，想着想着他忍不住笑了起来。
泽飞尔家的房子不大，但对于他们来说，这已经非常舒适了。全家人都进来后，妈妈马上下厨房为大家准备巧克力汤去了。泽飞尔则和两个弟弟玩起了捉迷藏的游戏。小妹妹一个人正高兴地荡秋千呢。爸爸忙着往屋里运泽飞尔的行李。看呀，他们全家人的脸上都洋溢着甜甜的笑容。
路途的颠簸，回家的兴奋，使泽飞尔很是疲惫，晚上，他几乎一躺下就睡着了。不过后半夜，他还是被他的老朋友——夜莺叫醒了。夜莺一直在唱歌儿：“啾唧——，啾——啾——啾！滴里！滴里！滴里里！”
泽飞尔一轱辘从床上跳起来，高兴地跑到窗前。“好想你呀，我的老朋友，你好吗？你怎么来了？”他问夜莺。“我很好呀，我也很想你，不过我来是要告诉你，火车站有一个大包裹，是寄给你的。”夜莺喘着粗气对他说，“你肯定猜不到，那是巴巴国王寄给你的。”“是吗？应该是架钢琴吧！我的音乐科目得了一等奖，那是巴巴国王答应奖给我的！”泽飞尔自豪地说。
第二天，泽飞尔起得很早很早，他匆匆收拾完就去了车站。啊！这真是个天大的惊喜呀！原来，巴巴国王给他寄来的不是钢琴，而是一艘划艇！多让人高兴呀！泽飞尔一刻也等不及了，他马上喊来了家人。划艇在他和父亲的努力下被推下了水。泽飞尔先在水里游了一遭，然后爬上划艇，悠闲地钓起了鱼。这些本领都是他跟大象们学来的。他竟然能下水游泳，这让其他猴子们佩服得五体投地！
他们的公主莎贝尔也看到了这一幕，她对他的父亲哈克将军夸道，“瞧，泽飞尔多么勇敢呀，您说对吗，我亲爱的父亲？”
坐在划艇上的泽飞尔，只管悠闲地钓鱼，任由划艇随意飘流。就在这时，泽飞尔看到鱼漂微微动了一下，他马上把鱼杆拽了上来。泽飞尔惊讶极了，呀，他钓到的是个什么呀？那小东西十分漂亮，她也像泽飞尔一样，长着脑袋和手臂，可是她没有脚，取而代之的是一条鱼尾巴。你听，她居然还开口说话了呢：“不要用那么大的力气抓着我，我都快喘不过气来了，我亲爱的小猴子先生！我和你一样，有自己生活的家园，只不过我生活在大海里罢了。只有在大海里我才能生存下去，这和你不能生活在水中是一样的道理。所以求求你放我回去吧！让我留在水里，让我在大海中快乐地生活吧！我会永远记着你的恩情，如果有一天，你需要我帮助。你就向水中投三颗石子，然后喊我的名字——艾兰诺，这样重复三次。无论我在哪里，我都能听到你的呼唤，我一定会来帮助你的。现在，我再一次请求你，放我回去吧！”
泽飞尔听了这个小家伙儿——美人鱼说的一切，觉得她非常可怜，虽然自己有些不舍，但还是把她轻轻地从鱼钩上摘下来，放回了大海中。小美人鱼感激地向他招了招手，转身游走了。对美人鱼的离去，小泽飞尔不免有些伤感，但他还是潇洒地摇了摇头，划着小艇回家了。是呀，不知不觉，他都出来一天了。
泽飞尔在回家的路上，听到了一个惊人的消息：公主伊莎贝尔居然离奇失踪了。泽飞尔赶紧买来一张报纸确定消息的真实性，据报纸上说，公主伊莎贝尔在宫殿后花园玩耍时，忽然飘来一阵绿色的烟雾，缭绕的烟雾把公主团团包围，而其他人则全被隔在了外面。当绿色的烟雾慢慢升起来之后，公主竟然不见了。只留下一股非常难闻的气味，闻起来像腐烂了的苹果。”
“哦，我亲爱的公主，这怎么可能呢！我今天早晨出去的时候，还看到你在沙滩上呀！真是太可怜了。”泽飞尔一边看一边自言自语地说。
公主的离奇失踪令哈克将军非常焦虑，他陷入无尽的绝望之中。他给陆军上校艾瑞斯托伯尔德下了命令，命他召集所有卫兵去寻找自己的女儿。这位勇敢的上校，毅然接受了命令，并保证一定会尽全力寻找伊莎贝尔公主。
艾瑞斯托伯尔德上校一刻也没有停留，带上所有的卫兵火速出发了。他们四面搜寻，有坐着热气球去天上找的，有驾驶着小船去海上找的，也有徒步在地面上找的……总之，只要能够想到的地方，树顶、山峰、低矮的灌木丛……他们都搜遍了。他们想尽了一切办法，可是却连公主伊莎贝尔的影子也没见到。哈克将军时不时过来询问公主的消息，但艾瑞斯托伯尔德上校沮丧的表情告诉了他一切。将军悲痛极了，他甚至不再抱什么希望了。
但泽飞尔没有放弃，他把一个葫芦瓢和一些食物装进背包，带上他最喜爱的小提琴和小丑衣服，然后就出发了，他要去寻找公主。
他想起了小美人鱼，于是，他向大海走去。泽飞尔真是太幸运了，正好赶上大海退潮，沙滩上露出很多很多石子。他拿起三颗鹅卵石，把它们一个个投进海里，并按照小美人鱼告诉他的话，对着大海连喊了三次：“艾兰诺，我亲爱的好朋友，我是泽飞尔，我来找你了，我有事情请你帮忙……”这一招果真灵验，小美人鱼一会儿就来到了泽飞尔身边。她问道：“亲爱的小猴子先生，我有什么能帮你的吗？”“我们的公主，也就是莎贝尔奇怪地失踪了！所有人都非常焦急，你能帮我把她找回来吗？情况是这样的……”泽飞尔对小美人鱼讲述了一遍事情经过。
