几天后，两位女士听到了一种奇怪的音乐，于是往窗外望去，发现又是那个美男鱼，他头上顶着水生植物，正使劲吹着一只大贝壳。
她俩下楼到了门口，格拉齐耶拉礼貌地接受了他带来的一些珊瑚和海珍品。自那以后，他几乎每天晚上都要过来，在公主窗前吹奏贝壳、跳水或做滑稽动作。尽管他做出各种手势，但公主仅限于在阳台向他屈膝致意，怎么也不肯下楼来。
几天后，他带着一个同类过来了，不过是个女的。她的头发做得非常雅致，声音也十分悦耳。这个新来客吸引两位女士下楼来到了门口。在试过几种语言后，她终于能用两位女士的语言进行交流，还对格拉齐耶拉的美貌大肆赞赏了一番。
这美人鱼注意到塔楼底层全是水。“好哇，”她大声叫道，“那地方太适合我们了，因为我们总不能离开水生存吧。”说着，她和美男鱼，也就是她的哥哥游了进去，在这浴室里各占了个地儿。公主和女家庭教师则坐在环绕屋子的台阶上。
“毫无疑问，小姐，”美人鱼说道，“你放弃在陆地上生活，为的是躲开一串串追求者吧。不过我想，即使在这儿，你也躲不开，因为我哥哥已经疯狂地爱上你了。我确信，一旦我国有人见着你，他也会有不少情敌的。”
她接着解释，说她的哥哥因无法让公主明白他的意思而非常伤心，还补充道：“有位仙子教了我几种语言，所以我来做他的翻译。”
“哦，那么说你们也有仙子啦？”格拉齐耶拉叹气问道。
“是呀，我们当然有，”美人鱼回答道，“如果我没弄错的话，是陆上仙子让你吃了不少苦头吧。”
一听到这儿，公主把自己的全部经历告诉了她，美人鱼说自己非常同情她的遭遇，恳请她不要灰心丧气。就在跟公主告别时，她补充说道：“说不定，你哪天就能找到走出困境的路。”
美人鱼的这次来访和她提到的希望让公主十分高兴，结识新面孔、说说话还真是不错。
“我俩要多结交几个这样的人，”她对女家庭教师说道，“我看，他们完全不像我们见着的第一眼那么可怕。话又说回来，我们本不该这样孤孤单单的。”
“天啊，”波尼塔说道，“年轻人多么充满希望啊！看来一点儿不假。我可害怕这群人。你是怎么看待那个痴情于你的情人的？”
“ 噢，我永远不可能爱上他，”公主叫道，“我无法忍受他，但是，或许，既然他妹妹说他们跟仙子麦丽娜是亲戚，那么他们或许对我们有用。”
美人鱼经常过来，每一次都要提起哥哥对公主的爱意，而格拉齐耶拉每次都会谈到自己如何渴望逃出这座监狱。美人鱼终于答应带麦丽娜仙子来看她，或许她能给公主一点建议。
第二天，仙子跟美人鱼一起过来了，公主高兴地接待了她。在交谈了一会儿后，仙子请求公主带她参观一下塔楼，看看顶楼的花园，因为借助拐杖她是可以四处走动的，作为仙子，只要她不时把额头打湿一下，就能长时间离开水上生活。
格拉齐耶拉欣然同意了，波尼塔待在楼下陪着美人鱼。
来到花园后，仙子说道：“我们就别浪费时间了，要我为你做些什么，不妨直说。” 格拉齐耶拉给她讲了自己的经历，麦丽娜回答道：“亲爱的公主，至于陆地上的事，我无能为力，因为我无法超越自己的法力。我只能说，如果你屈尊接受了我表弟的求婚，你可以过来和我们一起生活。我很快就能教会你最好的游泳、跳水技术。我可以硬化你的皮肤但丝毫不损害它的颜色。我表弟算得上是海里最合适的配偶之一，我会送给他很多礼物，确保你生活幸福。”
仙子那番滔滔不尽的精彩说辞给公主留下了深刻的记忆，于是她答应认真思考这事。
正当她俩准备离开花园时，忽然见到一艘船朝塔楼驶来，距离比以往任何的船靠得还近。在甲板上那精美的凉篷下趴着一位年轻男子，正拿单筒望远镜望着塔楼。不等她俩看清楚，那船就开走了。两位女士分手时，仙子答应很快就会回来。
她刚一离开，格拉齐耶拉就把她说的话告诉了波尼塔，可波尼塔对事态的发展并不满意，她可不想在自己这么老时成为一条美人鱼。她通盘思考了这件事后，采取了如下做法。她是位灵巧的艺术家，第二天早上，她着手画出了一个英俊小伙——漂亮的鬈发，白皙的肤色，动人的蓝眼睛。画完后，她拿给格拉齐耶拉看，希望这能让公主明白好小伙和她那海中追求者之间的差别。
公主对这幅肖像十分着迷，急切地问世界上是否真有这么好看的男子。波尼塔肯定地告诉她这样的人很多，事实上很多人更英俊。
“我简直不敢相信，”公主惊呼道，“但是，哎呀！就算有，我认为我也见不着他们，他们也见不着我。那又有什么用呢？噢，天啦，我真是不幸！”
那一天，她一直都盯着那张肖像，这无疑对美男鱼的希望或期待起到了破灭作用。
几天以后，仙子麦丽娜返回来听公主的决定，格拉齐耶拉似乎并不在意她，对这次求婚极为反感，弄得仙子愤愤而去。
公主在无意中征服了另一个人。那条靠近过塔楼的船上坐的是世上最英俊的王子。他听说了魔法塔楼，于是决定尽可能靠近它。他船上有高倍望远镜，通过这东西，他把公主看得清清楚楚，也立刻疯狂地爱上了她。他想让船直接开到塔楼，然后坐小船进去，但是全船上下都跪下求他不要冒这样的险。船长也同样请求他别做这样的尝试。“你这样做，只会让我们全船的人必死无疑，”船长说道，“请在离陆地更近的地方抛锚，然后我去找一位我认识的仙子，她一直关照我，所以，我确信，她也会帮助王子殿下的。”
王子虽不情愿，但还是听从了劝告。他在最近的陆地上了岸，急忙打发船长去寻求仙子的建议和帮助。在此期间，他在岸边搭起了帐篷，整天望着塔楼，用望远镜跟踪公主。
几天后，船长带着仙子回来了。王子高兴地接见了她，还对她非常殷勤。“我听说过这件事，”她说道，“为了节约时间，我马上放一只可靠的鸽子去试探那魔法。如果那里有什么空隙，鸽子就一定能发现，并且钻到里面去。我会命令它带回来一朵花作为成功的标记，如果它做到了，我也就有办法让你进去。”
“但是，”王子问道，“我就不能让鸽子给公主送去一封信，以表达我的爱慕之情吗？”
“当然可以，”仙子回答道，“这倒是个好主意。”
于是，王子这样写道：
可爱的公主，我崇拜你，请求你能接受我的心意，并相信我会尽力结束你的不幸。
勃朗德尔
他把信系在鸽子的脖子上，随即把它放飞出去。鸽子飞得很快，直至塔楼附近，这时，一股强风突然刮起来了，让鸽子无法靠近。不过，它也不是那么容易就被打败的，而是小心地绕着塔顶飞行，直到发现一个突破口。由于疏忽，那儿没有像别的地儿被施了法。鸽子快速溜进凉亭，等着公主到来。
不一会儿，格拉齐耶拉一个人出现了，鸽子立刻飞过去见她。它显得十分温驯，公主止步，抚摩起这漂亮的鸟儿来。
她正抚摩着，突然看见它脖子上系着的粉红丝带，上面还系着一封信。她连读了几遍，然后就写了回信：
你说你爱我，不过，在没见到你之前，我无法保证爱你。请让这个忠实的信差送上你的肖像。如果我把原物送回，请你务必放弃希望；如果我把它留下，那你就会知道，帮我就等于帮你自己。
格拉齐耶拉
飞回之前，鸽子记住了要捎上一朵花，见公主裙子上就有一朵，它便把花带走了。
一见鸽子带回了信，王子欣喜万分。休息一个小时后，这只可靠的小鸽子带上王子正好随身携带的肖像，又被放飞回去。
刚到塔楼，鸽子就见公主正好在花园里。公主迅速解开丝带，打开肖像盒，惊喜地发现肖像和家庭教师画的那张相像到了极点。她赶紧把鸽子打发回去。王子一见自己的肖像被公主留下，那高兴劲儿就甭提了。
“现在，”仙子说道，“我们抓紧时间，我把你变成一只鸟，不过，我会在适当的时候恢复你的原形。”
王子急着出发，于是仙子用魔杖点了他一下，随即把他变成了一只世人见过的最漂亮的蜂鸟，同时还让他拥有说话的能力。鸽子奉命给他带路。
一见这只怪得出奇的鸟，格拉齐耶拉很是惊奇，不过更让她惊奇的是，它一边朝她飞去，一边说：“尊敬的公主，早上好！”
她很喜欢这只可爱的鸟儿，于是让它站在自己的手指上。蜂鸟说道：“亲亲，亲亲小鸟。”她高兴地亲了亲小鸟，同时还轻拍、抚摩着它。
过了一会儿，公主因起床太早而有些疲倦，加上天气很炎热，她走到凉亭阴凉处的青草堤岸，躺下休息。她把这只漂亮的蜂鸟抱在胸前，打起了瞌睡，这时，仙子恢复了王子的原形，所以，当格拉齐耶拉睁开双眼时，发现自己竟在心爱的情人的怀抱里！
与此同时，魔法终止了。塔楼开始摇动、裂缝，波尼塔匆匆赶上顶楼，心想即使是死，至少也能跟自己心爱的公主死在一起。她一到花园，帮助过王子的那位善良仙子和浦拉斯达仙子也一起到了，她俩乘坐的是一辆六只鹰拖的彩色玻璃拖车。
“赶快过来，”她俩大声叫道，“塔楼就要沉了！”王子、公主和波尼塔迅速登上了拖车，就在塔楼一声巨响坠入海底时，拖车在空中徐徐上升。原来是仙子麦丽娜和美男鱼破坏了塔楼地基，为的是要报复格拉齐耶拉，可惜他们的阴谋没能得逞。两位好心的仙子踏上了征程，前往公主父母的王国。
他们得知穆瑅诺莎王后多年前就去世了，可她那善良的丈夫依然平静地活着，把国家治理得井井有条，人民生活得十分幸福。他非常高兴地接待了女儿，举国同庆这位可爱公主的归来。
王子和公主在第二天就举办了婚礼，随后，舞会、宴会、联赛、音乐会等各种娱乐活动昼夜不停，持续了好多天。
所有仙子都被隆重地邀请到场，她们纷纷答应保佑这对新婚夫妇，还送上了各种贵重的礼物。勃朗德尔王子和格拉齐耶拉公主一直幸福生活到老，人人敬仰他俩，随着时间的推移，他俩越来越深爱着对方。
